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菜区第一长枪

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昨夜今晨全球大公司动态 | 美国人赶在关税引发涨价前更换iPhone；囤积芯片提前购买手机提振三星利润

美国人赶在关税引发涨价前更换iPhone。囤积芯片提前购买智能手机提振三星季度利润。白宫坚持加征关税美国股市涨势消散。保时捷一季度中国市场交付量同比下降42%。

美国人赶在关税引发涨价前更换iPhone，消费者预计新关税将促使苹果公司(Apple)提高产品价格。数据显示，一部iPhone的制造成本可能会上涨超45%。美国消费者不愿坐等苹果公司涨价。苹果公司在标志性产品iPhone的制造上严重依赖中国。据印度媒体报道，3月27日至29日期间，5架满载iPhone和其他产品的货机从印度起飞，直抵美国。这是苹果为规避美国4月5日生效的10%“对等关税”而进行的紧急行动。

由于客户赶在美国关税和出口管制生效之前，大量囤积芯片并提前购买智能手机，提振了三星电子(Samsung Electronics)的季度利润。全球最大的内存芯片制造商三星电子预测其1月至3月季度的营业利润将达到6.6万亿韩元，业绩大幅超出市场预期；同时预计销售额将同比增长约9.84%，达到79万亿韩元。分析师担心，新的关税可能导致半导体和消费电子产品的销售陷入停滞。

美国存储芯片制造商美光科技(Micron Technology)已告知美国客户，计划从周三起对部分产品征收附加费，以应对美国总统特朗普的新关税政策。美光的海外生产基地大多位于亚洲，包括中国大陆、中国台湾地区、日本、马来西亚和新加坡。尽管特朗普上周宣布的关税政策豁免了半导体产品，但关税适用于内存模块和固态硬盘。这些用于在从汽车到笔记本电脑以及数据中心服务器等各种产品中存储数据的产品，现在将被征收附加费。

特朗普的高级顾问之一马斯克(Elon Musk)继续与特朗普的贸易政策高级顾问彼得·纳瓦罗(Peter Navarro)进行口水战，他在社交媒体上发帖称，纳瓦罗“真是个白痴”。此前，纳瓦罗周一在接受电视采访时表示，马斯克是一个“汽车组装商”。纳瓦罗还表示，马斯克的汽车零部件是在海外制造的。马斯克周二回应称：“特斯拉拥有美国制造程度最高的汽车。纳瓦罗蠢得像块砖头。”在另一篇社交媒体帖子中，他称纳瓦罗为“彼得·弱智”(Peter Retarrdo)。

白宫坚持加征关税，美国股市涨势消散。周二下午，美国股市大幅下挫，由涨转跌，抹去了早盘短暂的涨势。道琼斯工业平均指数下跌320点，跌幅为0.84%。标普500指数整体下跌1.57%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌2.15%。标普500 指数收于近一年来的最低水平。道琼斯指数和纳斯达克指数均收于2024年1月以来的最低水平。苹果周二收跌4.98%，英伟达收跌1.37%，特斯拉收跌4.90%，亚马逊收跌2.62%，微软收跌0.92%，英特尔收跌7.36%。

日本东京股市8日普涨，日经指数较前日大涨1876点，报收于33012.58点，涨幅为6.03%。收盘的上涨点数之大位居历史第四。受隔夜美国高科技股收涨以及外汇市场上日元兑美元汇率走低支撑，半导体和汽车等股票被回购。

数据显示，在特朗普的大规模关税计划引发股票市场大幅抛售之后，从4月2日至本周一，针对美国公司的卖空者账面获利1270亿美元。上述针对市值在10亿美元及以上美国公司的数据显示，截至本周一，卖空者2025年以来的获利为1890亿美元。卖空者的盈利方式是先借入股票卖出，然后在股价下跌后以更低的价格买回股票。自4月2日以来，这些看跌的投资者获得了收益，因为特朗普针对美国贸易伙伴的大规模关税计划导致标准普尔500指数的市值暴跌了约5万亿美元。

自特朗普担任总统以来，企业已承诺在美国投资至少1.9万亿美元，但不断升级的关税战可能会威胁到这一支出热潮。一项分析显示，海外和美国公司的投资承诺已达到1.9万亿美元。根据美国商务部的数据，相比之下，拜登总统任期开始到2024年10月，宣布的私人制造业投资为9100亿美元。供应链易受全面关税影响的企业一直希望通过谈判获得华盛顿方面的让步。

德国豪华跑车制造商保时捷(Porsche)周二表示，受中国和欧洲需求下降的影响，该公司2025年第一季度全球汽车交付量同比下降了8%，至71470辆。其中，中国市场交付量同比下降42%，欧洲交付量下降了10%。在德国本土市场，交付量下降了34%，至7495辆。不过，北美市场的交付量增长了37%，达到20698辆，部分原因是去年同期一些车型的交付与进口有关的推迟。

日本三大车商3月在华新车销量8日全部出炉。混动车销势良好的丰田汽车连续两个月超过上年同期水平，而本田、日产汽车则下滑。丰田3月销量同比增长17.3%至15.51万辆，本田减少8.8%至5.513万辆，日产下滑25.9%至4.4409万辆，分别连续14个月和12个月同比减少。

德国大陆集团(Continental)周二表示，将把旗下康迪泰克(CONTITECH)橡胶与塑料业务部门转变为一个独立实体，很可能会将其出售。此次拆分将在其汽车业务部门分拆以及原始设备解决方案业务出售之后实施。康迪泰克很可能在2026年实现独立。在这家德国汽车零部件及轮胎制造商以及整个欧洲汽车行业都处于艰难时期之际，大陆集团计划分拆其汽车业务部门，随后将该部门在法兰克福证券交易所公开上市。

如果说特朗普发动的贸易战有一个实体战场的话，那就是美国密歇根州，那里的企业和工人已经感受到了冲击的开始，这场冲击可能会重创该州的经济。最近几周特朗普宣布将对所有进口汽车和汽车零部件征收高额关税。密歇根州近20%的经济与汽车行业相关，而该行业越来越依赖来自加拿大、墨西哥和中国的汽车零部件和汽车。占密歇根州经济总量近20%的汽车行业已经进入“战斗状态”，试图遏制关税的最糟后果。许多当地人仍希望付出的代价最终是值得的。

摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)表示，他担心特朗普的新关税政策将影响美国的长期经济联盟。他表示，这些联盟一直是美国“在全球事务中占据特殊地位”的关键。戴蒙在年度致股东信中表示，由于投入成本上升，关税政策可能会推高进口商品和美国国内商品的价格。

桥水基金创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)向投资者发出警示：切勿因短期市场波动而分散注意力。达利欧于领英发文称，当下所发生之事远比关税影响重大——我们正置身于一场“一生仅见”的全球货币、政治以及地缘政治秩序的系统性崩塌进程之中。达利欧明确指出，有五大根本力量推动着当前局势的演变，分别为货币秩序的崩坏、政治秩序的动荡不安、地缘政治秩序的重新塑造，技术变革和自然灾害。

周二国际油价延续暴跌态势，因市场担忧特朗普总统全面征收关税将引发全球贸易战。纽约商品交易所5月交割的西得州中质原油(WTI)期价下跌1.12美元，跌幅为1.85%，收于59.58美元/桶跌破60美元大关。自上周三宣布新关税以来累计跌幅已超15%。欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油下挫1.39美元，跌幅为2.16%，收于每桶62.82美元。

特朗普下令美国外国投资委员会(CFIUS)对日本制铁(Nippon Steel)与美国钢铁公司(U.S. Steel)的拟议合并交易进行新一轮审查。白宫周一表示，此次审查旨在协助总统确定是否需要采取进一步行动。特朗普曾在2月表示，他不介意日本制铁收购美国钢铁公司的少数股权。

欧盟将对一系列商品征收25%的关税，以回应美国对铝和钢铁的关税，但在法国、意大利和爱尔兰的强烈游说下，豁免了波本威士忌，以保护它们的酒类产业免受不断升级的贸易战影响。根据一份反制措施清单，在与成员国磋商后，除了威士忌之外，葡萄酒和乳制品也被从提案中剔除。其他产品，包括橙汁、家禽和大豆，将被征收10%至25%的关税。

家得宝(Home Depot)的联合创始人兼长期共和党捐助者朗格尼(Ken Langone)批评特朗普的广泛关税设置过高且实施过快。朗格尼称，美国总统受到“糟糕的建议”，对越南征收46%的关税是“胡说八道”，而对中国征收额外34%的关税则是“过于激进，过于仓促”，没有给“认真谈判一个发挥作用的机会”。

拉美电商巨头MercadoLibre计划今年将在巴西的投资增加48%，重点关注物流、技术和营销领域，同时增加1.4万名员工。这家电子商务和金融科技巨头计划今年在巴西的业务上投入340亿雷亚尔(约58亿美元)，高于2024年的230亿雷亚尔。增加新员工后，到年底，该公司在巴西的员工人数将达到5万人。巴西市场占其总营收的一半多一点，相当于614亿雷亚尔，其中电子商务营收占比达60%，其余营收来自金融服务部门Mercado Pago。

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